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浅析中国工业机器人本体价值困境

发布时间:2022年05月20日    点击:[0]人次

浅析中国工业机器人本体价值困境

中国工业机器人市场将复制日本80年代的爆发式增长。目前中国已是全球最大的工业机器人市场,但工业机器人密度指标表明潜在市场空间仍十分巨大。

考察日本工业机器人市场发展路径后,我们判断中国工业机器人市场将复制日本80年代的爆发式增长。量化分析指出未来三年中国工业机器人需求年均复合增速54%。我们认为,工业机器人需求同时受成长周期双重驱动,量化分析表明2010年后成长性因素占据主导。将历史工业机器人销量与下游主要行业固定资产投资做相关性分析,存在指数函数关系,y=1366.1*e^0.0006x(y销量,x加权固定资产投资额)。

中国工业机器人需求结构将由“T”型向“倒梯”型转变。2013年汽车行业工业机器人销量占38%,是最大的下游应用行业。我们判断,随着工业机器人在一般制造业的渗透,汽车工业在工业机器人市场中的占比将逐渐减少,需求结构转向“倒梯”型。国产工业机器人本体难成利润中心。将下游行业划分为汽车制造业和一般制造业,分别做产业结构分析。汽车制造业用工业机器人具有极高的技术和商务层面的进入壁垒,中短期内国产工业机器人本体厂商难以撼动现有竞争格局。

一般制造业则有相当一部分工序并不需要6轴工业机器人即可实现,技术层面的进入壁垒相对较低,且价格因素在客户购买时更为关注,商务层面的供应链先入优势并不能形成有效壁垒。我们判断,一般制造业用工业机器人市场进入壁垒较低将导致激烈的市场竞争,压缩相关厂商的盈利能力。工业机器人本体的价值将体现在实施工业4.0的入口价值。工业4.0的核心框架是信息物理系统(CPS),即将自动化设备、工业通信网络、工业软件以及工业大数据等技术进行系统化整合。投资安装工业机器人等自动化设备是实施工业4.0的第一步,通过铺设本体占据客户资源,将利于其他设备和服务的销售。

一、源自美国,繁荣于日本,中国接棒

1、美国:重理论研究,轻应用开发

60年代到70年代,美国工业机器人主要立足于基础研究。美国早在1962年就研制出世界上第一台工业机器人,但当时失业率高达6.65%,政府担心机器人会抢去更多人的工作,因此未出台财政支持政策,也未从政府层面组织机器人研发。70年代后期注重研发特殊领域的机器人。70年代后期,美国政府和企业界虽对机器人有所重视,但技术路线上仍把重点放在机器人软件及军事、海洋、核电等特殊领域的机器人研发上。80年代开始真正发力工业机器人研发。进入80年代后,美国政府和企业界才真正对工业机器人重视起来,一方面鼓励工业界研发和应用机器人,另一方面制定规划增加机器人的研发经费。

2、日本:享誉全球的机器人王国

80年代到到90年代。工业机器人爆发性内生增长。80年代前后日本经济高速增长,制造业工资大幅上涨,在此背景下,日本政府采取积极的扶持政策鼓励发展和应用机器人。90年代初开始,海外出口拉动机器人销量增长。1990年日本机器人出口额占总出货额的比例只有19.46%,2011年这一比例则在71.86%。

3、中国:世界最大的工业机器人市场

中国工业机器人需求进入成长期且潜在市场空间巨大。2014年中国工业机器人销量5.6万台,连续2年行业增速在50%以上,行业进入成长期。另外,中国工业机器人密度远低于主要发达国家,具有广阔的市场空间。

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